淡马锡代表的准时到来,更是如同一颗定心丸,其代表表现出的对灵境技术路线和UGC战略的深度理解以及对无对赌原则的坚定支持,让高瓴和红杉彻底收起了最后一丝倨傲。
最终,在普华永道和张薇团队通宵达旦完成的最新审计报告支撑下,各方在黎明前达成了历史性的协议:
Pre-IPO轮总融资额:人民币38。74亿元。
投后估值:368。74亿元(投前330亿+融资38。74亿)。
领投方:淡马锡控股(TemasekHoldings),投资12。6亿元。
跟投方:
高瓴资本(HillhouseCapital),投资9。58亿元。(份额被陈默成功压缩)
红杉中国(SequoiaCapitalChina),投资6。3亿元。
挚信资本(TrustbridgePartners),投资3。15亿元。
鹅厂(Tencent):行使优先认购权,本轮跟投7。11亿,总持股比例不变。
股权占比(本轮后):
徐振宇:原持股32。3%,本轮稀释后降至28。27%(A类股,10倍投票权)。
陈默:原持股29。1%,本轮稀释后降至25。46%(A类股,10倍投票权)。
代海涛:原持股23。8%,本轮稀释后降至20。85%(A类股,10倍投票权)。
鹅厂:原持股14。8%,本轮跟投7。11亿,总持股比例保持不变(B类股,1倍投票权)。
淡马锡:本轮投资12。6亿,占比3。49%(B类股)。
高瓴:本轮投资9。58亿,占比2。62%(B类股)。
红杉:本轮投资6。3亿,占比1。74%(B类股)。
挚信:本轮投资3。15亿,占比0。87%(B类股)。
员工持股平台(预留):本轮稀释后占比1。9%(未来授予,投票权待定)。
投票权控制:徐、陈、代三人通过A类股合计拥有74。58%的超级投票权,牢牢掌控公司。
鹅厂在战略决策委员会(SDC)拥有一席,参与重大决策。