总计:100%
在IPO后各股东持股比例:
徐振宇:24。74%
陈默:22。28%
代海涛:18。24%
鹅厂:12。95%
淡马锡:3。05%
高瓴资本:2。29%
红杉中国:1。52%
挚信资本:0。76%
员工持股平台:1。66%
公开发行:20。00%
陈默沉吟片刻,开口问道:“发行价区间基于什么考量?目前市场情绪如何?这个估值水平,投资者能否接受?”
AmyWang似乎早有准备,迅速回答:
“陈总问到了关键。
估值基础是综合考量:一是对标全球领先游戏公司(如动视暴雪、Take-Two)的市盈率(PE)和市销率(PS);
二是参照近期港股新经济公司,尤其是鹅厂系公司的上市表现;
最核心的是灵境自身惊人的增长速度和盈利能力。”
“《蛋仔》的爆发性增长是最大变量,它证明了灵境不仅有能力打造爆款,更能持续运营和放大爆款价值。
投资者愿意为这种高成长性和稀缺性支付溢价。
我们与众多亚洲、欧美的顶级长线基金初步沟通,反馈非常积极,这个价格区间他们有很强意愿覆盖。”
她切换PPT,展示出一组精心测算的数据:
“考虑到《蛋仔》的持续爆发潜力、《星渊》技术测试的超预期反馈、以及公司稳固的现金流基本盘,我们建议的发行价区间定在每股75-85人民币。
对应融资规模将在56亿至64亿人民币之间(约合8。26亿至9。44亿美元)。”
这个数字让徐振宇和代海涛呼吸都微微一窒。
60亿人民币左右!
这应该算是近年来港股市场上最大规模的TMTIPO之一。