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第973章 瑞子上市方案（第2页）

2019年上半年财报：营收73。3亿人民币，同比增长217。5%；

NOn-GAAP口径下，公司首次实现整体盈利，净利润2。1亿人民币。

这个扭亏为盈的关键节点，比陈默前世所知的那个版本，提前了太多，也扎实了太多。

明星产品“生椰拿铁”自推出以来，累计销量突破1。2亿杯，仅2019年上半年就贡献了超过9%的营收，且利润率显著高于传统咖啡产品，证明了其强大的产品驱动能力和盈利模型。

——上市方案核心要点——

上市地点：美国纳斯达克全球精选市场，股票代码“RZ”。

发行规模：计划发行3，500万股美国存托股票（ADS），每股ADS代表4股A类普通股。

绿鞋机制：授予承销商525万股ADS的超额配售权。

定价区间：基于前所未有的火爆认购，最终定价区间定在每股ADS38美元至42美元。

最终发行价：40美元。

估值：按此发行价计算，瑞子咖啡上市时的市值将达到约240亿美元。

相较于B轮投后估值118亿美元，实现了203%的惊人增值，这充分印证了其作为全球资本市场耀眼新星的定位。

股权结构及期权池：

上市前，公司设置了占上市前总股本6。5%的期权池，用于激励员工。

其中，20%分配给了CTO李俊涛，这是经过陈默力主，李携耀和乔雅最终认可的决定，认可了他作为技术奠基人和在关键时刻坚守原则的卓越贡献。

发行完成后（假设不行使绿鞋权，且期权池完全稀释），主要股东持股比例预计为：

李携耀：29。81%

陈默：18。96%

乔雅：6。94%

员工期权池（已分配及预留）：6。50%

A轮投资人（鹅厂领投、高盛等跟投）：16。64%

B轮投资人（合计）：8。96%